01
Diagnóstico e desenho de processos
Entender o trabalho real, os pontos de ruptura e o que precisa mudar.
Entrada→Decisão→ResponsávelQual informação precisa seguir?
TecnologiaTHANKS UP Tecnologia
Não começamos
pela ferramenta.
Começamos
pelo processo.
Entendemos como a operação funciona, onde os fluxos se quebram e o que precisa ser conectado antes de definir CRM, automações e tecnologia.
Pessoas orientam. Tecnologia conecta.
Visão geralRelacionamentosFluxos
Relacionamentos em movimentoCRM + processos
Entrada
Nova oportunidadeOrigem identificada
Próximo contatoResponsável definido
Em análise
Conversa iniciadaHistórico disponível
Próximo passo
Proposta em revisãoAcompanhamento ativo
Próximo contatoResponsável definido
INFORMAÇÃOContexto disponível
PRÓXIMA AÇÃOResponsável definido
Fluxo conectadoEntrada → responsável → próximo passo
Automação de rotinaSolicitação → encaminhamento
01 Arquitetura conectada
Uma operação.
Muitas partes conectadas.
A tecnologia organiza as conexões.
O processo dá sentido a cada uma.
Mapa da operação conectadaSelecione um núcleo para explorar
O centro da decisãoOperaçãoProcessos + objetivos
CONEXÃO / CRM
Conecte contatos, oportunidades e responsáveis em um fluxo que acompanhe a rotina comercial.
02 Quando a tecnologia não resolve
Mais ferramentas.
Ou uma estrutura que faz sentido?
Sem clareza de processo, a complexidade muda de lugar.
Antes Partes soltas.
▦Planilhas paralelas⋯Dados dispersos↻Follow-up manual↔Retrabalho?Informação perdida−Baixa adoção
Depois de uma operação estruturada Uma visão compartilhada.
Operação
- Processo centralizado
- Automações
- Histórico
- Indicadores
- Responsabilidades claras
- Informação para decisão
03 Capacidades que se complementam
Do desenho do processo
à rotina de quem usa.
O contexto define o que entra.
E em qual sequência.
02CRM e arquitetura
CRM e arquitetura
da operação
Etapas, histórico e responsabilidades no mesmo lugar.
Entrada
Nova oportunidadeOrigem identificada
Próximo contatoResponsável definido
Em análise
Conversa iniciadaHistórico disponível
Próximo passo
Proposta em revisãoAcompanhamento ativo
Próximo contatoResponsável definido
Automação de processos
Regras claras para reduzir passagens manuais.
QUANDOSolicitação recebida↓SECritérios atendidos↓ENTÃOEncaminhar ao responsável ↗
Integrações
Conectar ferramentas a partir da origem e do destino da informação.
CRMDadosOperação
05Dados, indicadores
Dados, indicadores
e gestão
Uma visão útil para acompanhar e decidir.
Visão geralPor áreaPor etapa
Visão da gestãoIlustração conceitual
AndamentoPendênciasPrioridades
06
IA aplicada à operação
Apoio a tarefas com contexto, critérios e supervisão humana.
Organizar informações
Contexto da solicitaçãoPontos para análiseRepresentações conceituais. Escopo e viabilidade são definidos após a avaliação da operação.
04 O contexto define a direção
A tecnologia certa depende
do ponto de partida.
Diferentes pontos de partidaDiferentes rotasArquitetura adequada
DiagnósticoThanks Up
Estruturar o essencial
Conectar os fluxos
Preparar a expansão
Rota em foco
Organizar a base → diagnóstico → estruturar o essencial.
Explore os caminhos. A arquitetura adequada é definida no diagnóstico.
05 Um sistema integrado
Onde a tecnologia pode
organizar a empresa.
Explore as áreas.
A informação acompanha o trabalho.
Áreas diferentes.
Uma operação conectada.
ComercialVisão conceitual
Do primeiro contato ao próximo passo.
Leads, oportunidades, pipeline, forecast e follow-up.
01Lead identificado
02Oportunidade em análise
03Follow-up definido
Informação que acompanha o fluxo
Origem do lead↗
Responsável comercial↗
Próximo contato↗
Pipeline + forecastDados conectados ao contexto
MarketingVisão conceitual
Da origem ao relacionamento.
Origem, campanhas, segmentação e relacionamento.
01Origem registrada
02Segmentação definida
03Relacionamento contínuo
Informação que acompanha o fluxo
Campanha de origem↗
Perfil do público↗
Próxima comunicação↗
Campanhas + relacionamentoDados conectados ao contexto
AtendimentoVisão conceitual
Cada atendimento parte de um histórico.
Histórico, solicitações, continuidade e SLAs.
01Solicitação recebida
02Histórico consultado
03Continuidade definida
Informação que acompanha o fluxo
Contexto do cliente↗
Responsável pelo atendimento↗
Prazo de resposta↗
Solicitações + SLAsDados conectados ao contexto
OperaçõesVisão conceitual
O trabalho segue com responsabilidade.
Tarefas, projetos, workflows, aprovações e integrações.
01Tarefa criada
02Aprovação encaminhada
03Próxima etapa definida
Informação que acompanha o fluxo
Projeto de origem↗
Responsável pela etapa↗
Regra de aprovação↗
Projetos + workflowsDados conectados ao contexto
GestãoVisão conceitual
Informação que chega à decisão.
Indicadores, dashboards, governança e decisão.
01Dados organizados
02Indicadores reunidos
03Prioridades definidas
Informação que acompanha o fluxo
Origem da informação↗
Critério de acesso↗
Ponto de decisão↗
Dashboards + governançaDados conectados ao contexto
06 Da compreensão à evolução
Uma construção.
Passo a passo, com a equipe.
- 01
Entender
Conhecer a operação real.
- 02
Desenhar
Dar forma aos fluxos.
- 03
Configurar
Traduzir processos na solução.
- 04
Integrar
Conectar dados e ferramentas.
- 05
Treinar
Preparar as pessoas para usar.
- 06
Evoluir
Rever prioridades com o uso.
MULTIPLATAFORMA Independência para escolher
Não existe um CRM certo
para todas as empresas.
A tecnologia adequada depende da operação, da maturidade e do que a empresa precisa construir. Por isso, avaliamos o contexto antes de definir a plataforma.
Contexto→Critérios→Escolha
07 / Antes de decidir
Uma boa decisão
começa com clareza.
Minha empresa já possui CRM. Ainda faz sentido avaliar?
Sim. A avaliação pode indicar ajustes de processo, melhor uso do CRM atual ou novas conexões. Trocar de plataforma não é o ponto de partida.
Vocês trabalham com apenas uma plataforma?
Não. Somos multiplataforma. A escolha considera a operação, a maturidade, os requisitos e os recursos da empresa.
É possível migrar de outro CRM?
A possibilidade depende da origem, da qualidade dos dados e dos recursos das plataformas. Viabilidade, etapas e limites são avaliados antes de definir o escopo.
Vocês criam automações?
Automações podem fazer parte da solução. Primeiro avaliamos o processo, as regras, as exceções e a viabilidade técnica.
É possível integrar as ferramentas que já usamos?
Essa possibilidade é avaliada conforme os recursos de integração, os acessos e as condições dos sistemas envolvidos.
A equipe recebe treinamento?
A preparação da equipe faz parte da jornada. Formato, público e abrangência do treinamento são alinhados no escopo.
Podemos começar por uma área e expandir?
Sim. O diagnóstico ajuda a definir uma frente inicial, suas dependências e os critérios para uma expansão gradual.
VAMOS CONVERSAR O próximo passo começa pelo contexto
Tecnologia só gera valor
quando faz sentido
para a operação.
Quero avaliar minha operação (abre o WhatsApp da Thanks Up em nova aba)
Conte onde o fluxo se quebra.
A conversa começa por aí.